Aleris publie ses résultats du deuxième trimestre 2011
BEACHWOOD, Ohio, August 13, 2011 /PRNewswire/ --
Aleris a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 30 juin 2011.
Récapitulatif de la performance
- Le volume a augmenté de 10 % au deuxième trimestre 2011 comparé au deuxième trimestre 2010, en tenant compte de la vente des opérations de recyclage de la Société au Brésil. Cette augmentation associée aux meilleurs cours de la bourse des métaux de Londres (LME) et aux meilleures marges sur les produits laminés ont résulté dans des produits de 1,3 milliard $ au deuxième trimestre, soit une augmentation de 28 % par rapport au deuxième trimestre 2010.
- Le bénéfice net imputable à Aleris International, Inc. pour le deuxième trimestre 2011 est de 56 millions $ comparé à 2,2 milliards $ pour le deuxième trimestre 2010. À l'exclusion des 2,2 milliards $ de gains associés à sa sortie de faillite, la Société a enregistré une perte nette de 60 millions $ au deuxième trimestre 2010.
- L'EBITDA ajusté du deuxième trimestre 2011 est de 95 millions $ comparé à 73 millions $ au deuxième trimestre 2010, soit une augmentation de 30 %. Le montant total de l'EBITDA ajusté pour les douze mois clos le 30 juin 2011 est de 309 millions $.
- La trésorerie des activités d'exploitation est de 81 millions $ au deuxième trimestre 2011 comparé à 46 millions $ de trésorerie au deuxième trimestre 2010.
- Au 30 juin 2011, le montant des liquidités était de 741 millions $, consistant en 553 millions $ de disponibilités en vertu de la facilité de crédit renouvelable de la Société plus 188 millions $ en liquidités après le paiement d'un dividende de 100 millions $.
- La Société a modifié sa facilité de crédit renouvelable pour augmenter la disponibilité maximale de 100 millions $ jusqu'à 600 millions $ et étendre la durée jusqu'en juin 2016.
- Aleris a signé un contrat cinq ans avec Airbus pour la fourniture de plaques et de tôles en aluminium, selon divers alliage, pour les programmes mondiaux de l'avionneur.
- Les investissements ont augmenté au deuxième trimestre en conjonction avec la construction d'un nouveau laminoir en Chine.
Aleris International, Inc. (1)
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Trimestres Semestres
clos le clos
30 juin 30 juin
-------- --------
2011 2010 2011 2010
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(Postérieur) (Combiné) (Antérieur) (Combiné)
(Dollars et
livres en
millions) (non vérifié) (non vérifié)
Livres
facturées 1 193 1 138 2 338 2 195
Produits
laminés
Amérique du Nord 224 217 419 420
Recyclage et
alliages
spéciaux
Amériques 504 497 998 955
Europe 465 424 921 820
Produits d'expl. 1 328 $ 1 039 $ 2 520 $ 2 001 $
Bénéfice net
Imputable
à Aleris
International,
Inc. 56 $ 2 170 $ 114 $ 2 180 $
EBITDA
ajusté 95 $ 73 $ 173 $ 129 $
Trésorerie fournie
(utilisée) par
les activités
d'exploitation 81 $ (46 $) 25 $ (149 $)
(1) Aleris International, Inc. est une filiale à part entière d'Aleris Corporation une société de holding connue sous le nom Aleris Holding Company, dont les actifs, les passifs et les opérations sont uniquement ceux d'Aleris International, Inc. Les résultats d'exploitation d'Aleris Holding Company sont identiques à ceux d'Aleris International, Inc.
Aleris est sortie de la protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 le 1er juin 2010. Cela a résulté dans la prise en compte d'une nouvelle entité pour la société émergente aux fins des présentations d'états financiers. Par conséquent, nos états financiers de la Société pour les périodes postérieures au 1er juin 2010 (étant désignés, s'agissant de la Société et des états financiers associés, par l'adjectif « postérieur ») ne sont pas comparables aux états financiers antérieurs à cette date (étant désignés, s'agissant de la Société et des états financiers associés, par l'adjectif « antérieur »). Nous avons cependant ajusté les différences les plus significatives dans notre présentation de l'EBITDA ajusté. Pour la présentation de la performance d'exploitation dans le présent communiqué, les résultats postérieurs et antérieurs ont été associés afin de produire des résultats " Combiné " pour le trimestre clos et le semestre le 30 juin 2010. Toutes les références aux résultats d'exploitation pour ces périodes concernent les résultats combinés.
Au deuxième trimestre 2011, Aleris a déclaré 1,3 milliard $ de produits d'exploitation comparé à 1 milliard $ pour la même période de l'exercice 2010. Cette augmentation est due à des volumes plus importants de livraison, à de meilleures marges sur les produits laminés et à des prix plus élevés pour l'aluminium. Pour le deuxième trimestre 2011, le bénéfice net imputable à Aleris International, Inc s'élève à 56 millions $ comparé à une perte nette de 60 millions $ au deuxième trimestre 2010, à l'exclusion de 2,2 milliards $ de gains associé à la sortie de faillite de la Société. Au deuxième trimestre 2010 le bénéfice net a été affecté par une perte de 29 millions $ associé à l'enregistrement du stock et d'autres articles à leur juste valeur à travers la comptabilité de nouveau départ et d'achat ainsi que par des intérêts débiteurs et des pertes sur les taux de change associés à la structure du capital de la Société avant la sortie de faillite.
L'EBITDA ajusté s'élève à 95 millions $ au deuxième trimestre 2011 comparé à 73 millions $ au deuxième trimestre 2010. Les résultats d'exploitation ont bénéficié d'une augmentation de 10 % du volume, après l'ajustement pour prendre compte de la vente des sites de recyclage brésiliens en décembre 2010 et d'un éventail de produits plus rentable grâce notamment à des volumes considérablement plus élevés dans les créneaux aéronautique, automobile et transport. L'EBITDA ajusté a aussi profité de l'amélioration de la marge grâce à des marges plus élevées sur les produits laminés et les déchets, supérieures à l'inflation et aux autres dépenses.
Au 30 juin 2011, notre endettement à long terme était principalement constitué de 500 millions $ d'obligations de premier rang à 7 5/8%, de 45 millions $ d'obligations échangeables et de 6 millions $ de prêt à durée déterminée non garanti détenu par la coentreprise chinoise d'Aleris. Après paiement d'un dividende de 100 millions $, Aleris détenait 741 millions $ de liquidités au 30 juin 2011, consistant en 553 millions $ de disponibilités en vertu de la facilité de crédit renouvelable plus 188 millions $ de trésorerie.
Produits laminés Amérique du Nord
Le bénéfice du deuxième trimestre 2011 du segment Produits laminés Amérique du Nord a augmenté de 7 millions $ pour se situer à 20 millions $ comparé au deuxième trimestre 2010 tandis que l'EBITDA ajusté du segment a atteint 30 millions $ soit une augmentation de 11 % ou 3 millions $. L'amélioration des résultats d'exploitation est due à des volumes plus élevés, des meilleurs cours d'une année sur l'autre et plus de volume sur les déchets ce qui a entraîné un pourcentage plus élevé de déchets utilisés ainsi que de meilleures marges. Les volumes étaient plus élevés au deuxième trimestre 2011 par rapport à 2010, à cause principalement d'une augmentation considérable de la demande dans le segment transport de la Société et dans d'autres segments industriels. Les volumes des distributeurs ont légèrement augmenté tandis que nos volumes en direction de nos clients du BTP ont continué de stagner à cause de la persistance de la mauvaise conjoncture dans le secteur de la construction résidentielle. Les initiatives sur les prix ont contribué à une amélioration, d'une année sur l'autre, des marges des produits laminés à un niveau permettant de largement compenser l'inflation et la pression sur les coûts des matières premières. Toutefois, l'augmentation des coûts externe plus élevés associés et la gamme de produits actuelle d'Aleris ont impacté sur la productivité du coût à l'unité ainsi, à un moindre degré, que le volume, le prix et les profits sur les déchets, mentionnés plus haut.
Recyclage et alliages spécialisés Amériques
Le bénéfice du segment Recyclage et Alliage spéciaux Amérique d'Aleris augmenté de 8 millions $ en passant de 14 millions $ au deuxième trimestre 2010 à 22 millions $ au deuxième trimestre 2011. L'EBITDA ajusté au segment a augmenté de 35 %, soit 6 millions, de 17 millions $ au deuxième trimestre 2010 à 23 millions $ au deuxième trimestre 2011. La performance d'exploitation a bénéficié d'une meilleure demande de la part de l'industrie nord-américaine et de meilleurs volumes de recyclage. À l'exclusion des effets de la vente des sites brésiliens, les volumes de livraison du deuxième trimestre 2011 ont augmenté de 14 % par rapport à la période équivalente de l'exercice précédent. Les résultats du segment pour le trimestre ont subi l'effet de la contraction des marges sur le métal (metal spread). Cependant cet impact a été compensé par l'impact des meilleurs cours du LME, ce qui a augmenté les prix de vente de certains produits recyclés. Les gains de productivité associés au système d'exploitation d'Aleris ont aussi eu une influence sur la performance trimestrielle et ont continué de compenser l'inflation résultant dans des niveaux bas records des coûts de conversion en espèces. Les résultats du segment au deuxième trimestre 2011 incluent aussi 4 millions $ de gains associé à la récupération de comptes créditeurs et de remboursements d'assurance précédemment sortis du bilan.
Europe
Le bénéfice du deuxième trimestre 2011 Europe a augmenté de 28 millions $ pour se situer à 43 millions $ comparé au deuxième trimestre 2010 tandis que l'EBITDA ajusté du segment a atteint 51 millions $ soit une augmentation de 47 % ou 16 millions $. L'amélioration de la performance d'exploitation est imputable à de meilleurs volumes avec de fortes augmentations à deux chiffres dans les catégories les plus profitables des produits laminés, y compris les plaques et les tôles aéronautiques, les autres plaques traitées thermiquement et les tôles automobiles. Les opérations européennes de recyclage ont continué de bénéficier d'une demande robuste de la part du secteur automobile. En outre, le segment a continué de bénéficier de meilleures marges sur les produits laminés résultant d'augmentations de prix introduites précédemment ce qui, associé aux avantages du système d'exploitation d'Aleris, a permis de plus que compenser la pression inflationniste. L'augmentation du bénéfice du segment pour le deuxième trimestre 2011 comparé à la période équivalente de l'exercice précédent est aussi imputable à un coût de ventes de 24 millions $ enregistré au cours du deuxième trimestre 2010 associé à l'enregistrement des stocks à leur juste valeur suite à l'adoption d'une comptabilité d'achat. Cela a été partiellement compensé par une variation défavorable de 10 millions dans le décalage du prix du métal. Ni la comptabilité de nouveau départ ni le décalage du prix du métal n'ont affecté l'EBITDA.
Résultats en cumul annuel
Pour le semestre clos le 30 juin 2011, Aleris a enregistré des produits d'exploitation de 2,5 milliards $ comparé à 2 milliards $ pour le semestre clos le 30 juin 2010. Le bénéfice net imputable à Aleris International, Inc pour le semestre clos le 30 juin 2011 a totalisé 114 millions $ comparé à 2,2 milliards $ pour le semestre équivalent de l'exercice précédent. À l'exclusion d'un gain de 2,2 milliards $ associé à la réorganisation de la société et à sa sortie de faillite, la Société a enregistré une perte nette de 45 millions $ pour les six mois clos le 20 juin 2010.
L'EBITDA ajusté pour les six mois clos le 30 juin 2011 s'est élevé à 173 millions $, soit une augmentation de 35 % comparé au six mois clos le 30 juin 2010. En outre, pour l'exercice clos le 30 juin 2011, l'EBITDA ajusté a totalisé 309 millions $.
Informations sur la conférence téléphonique et la Webdiffusion
Aleris organisera une conférence téléphonique le 8 août à 11 heures, Heure normale de l'Est. Steven J. Demetriou, président du conseil et président-directeur général, Sean M. Stack, vice-président administratif et directeur financier, animeront la conférence téléphonique pour discuter des résultats de la société.
Vous pouvez accéder à la conférence téléphonique en composant le +1-877-398-9483 ou le +1-760-298-5072 (pour les appels internationaux) et en mentionnant le numéro d'identification 85955601 - ou sur le site Internet de la Société, http://www.aleris.com. Une rediffusion de la conférence sera postée sur le site Internet de la Société dans la section " Investor Relations ".
Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces énoncés comportent des mots comme « croire » « s'attendre à » « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « cibler », « projeter », l'usage du conditionnel et du futur ou toute autre expression similaire sous-entendant des évènements et des circonstances futurs. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations sur les futurs coûts et prix des matières premières, les volumes de production, les tendances de l'industrie, la demande pour nos produits et services, les économies anticipées sur les coûts, les bénéfices anticipés de nos nouveaux produits et sites et les prévisions des résultats d'exploitation. Les énoncés prospectifs comprennent des risques et des incertitudes connus et inconnus susceptibles d'entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et ceux sous-entendus par les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, on compte, entre autres : (1) notre capacité à exécuter notre stratégie commerciale ; (2) la nature cyclique de l'industrie de l'aluminium, de nos segments d'utilisateurs finaux et des industries de nos clients ; (3) notre capacité à faire face à nos importants besoins en investissements ; (4) les fluctuations de la conjoncture économique à l'échelle mondiale ou aux niveaux régionaux ; (5) notre capacité à passer des accords efficaces pour l'aluminium, le gaz naturel et autres matières premières avec les clients, afin de gérer efficacement notre exposition aux fluctuations des cours des matières premières et aux variations des prix des métaux ; (6) les augmentations des coûts des matières premières et de l'énergie ; (7) la perte de commandes ou la conservation de nos clients majeurs ; (8) notre capacité à générer des liquidités suffisantes pour financer les investissements nécessaires et les obligations de remboursement de la dette ; (9) la politique tarifaire de nos concurrents, la concurrence faite à l'aluminium par d'autres types de matériaux ou l'impact général de la concurrence dans nos segments de l'industrie ; (10) les risques liés à l'investissement et la gestion d'opérations à l'échelle mondiale, y compris les facteurs politiques, sociaux, économiques, de taux de change et réglementaires ; (11) les obligations et les coûts de conformité aux lois environnementales, du travail et de la sécurité ; et (12) les autres facteurs passés en revue dans nos soumissions à la Commission des opérations de bourse, y compris la section « Risks Factors ». Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres lecteurs sont invités à prendre en compte ces facteurs lors de l'évaluation des énoncés prospectifs et sont avertis de ne pas s'y fier inconsidérément. Nous ne sommes pas obligés (et nous nions expressément toute obligation) de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs à la suite d'information nouvelle, d'événements éventuels ou d'autres facteurs, sauf lorsqu'il existe une obligation juridique.
Mesures financières non PCGR
En plus des résultats présentés en conformité aux PCGR, ce communiqué contient des informations sur l'« EBITDA ajusté » L'EBITDA ajusté est défini comme le bénéfice (perte) net avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement (EBITDA), le décalage du prix du métal, les éléments de réorganisations, net, les gains et les pertes non réalisés sur les instruments financiers dérivés, la restructuration, la dépréciation et les autres charges, l'impact de la réévaluation des stocks et des autres éléments à travers la comptabilité de nouveau départ et d'achat, les gains et les pertes sur les opérations de change sur la conversion de la dette, les frais de rémunération à base d'actions, et de certains autres gains et pertes. Le décalage du prix du métal représente l'impact financier de la différence entre la date d'établissement des prix de l'aluminium inclus dans nos produits d'exploitation et celle de l'établissement des prix d'achat de l'aluminium inclus dans nos coûts de vente. En règle générale, ce décalage augmente nos bénéfices et notre EBITDA lorsque les cours de l'aluminium augmentent et réduisent les bénéfices et l'EBITDA lorsque les cours de l'aluminium baissent. Nous essayons désormais de réduire cet impact en utilisant des instruments financiers dérivés. Le décalage du prix du métal est net des gains et des pertes réalisées par nos instruments financiers dérivés. Nous excluons le décalage du prix du métal de nos calculs de l'EBITDA ajusté car il ne s'agit pas d'un indicateur de la performance de nos opérations sous-jacentes.
L'EBITDA ajusté est une mesure non PCGR et les méthodes de calcul sont probablement différentes des méthodes utilisées par d'autres entreprises pour le calcul de postes aux titres ou aux définitions identiques. Ces mesures non conformes aux PCGR comportent certaines limites en tant qu'outils d'analyse et devraient être considérées, non pas isolément ou comme substitut, ou supérieures aux mesures de la performance financière d'Aleris International, Inc., préparées conformément aux PCGR, y compris les revenus avant impôt (perte) et le revenu net (perte). On encourage les investisseurs à prendre connaissance des tableaux ci-dessous conciliant l'EBITDA ajusté et l'EBITDA ajusté du segment aux montants PCGR comparables. La direction utilise l'EBITDA ajusté et l'EBITDA ajusté du segment comme un indicateur de rendement et estime que cette mesure fournit des renseignements supplémentaires couramment utilisés par les parties de notre facilité de crédit renouvelable et les détenteurs de nos billets de premier rang à 7 5/8 % dans la compréhension des résultats d'exploitation de la Société et du rendement continu de nos activités sous-jacentes. De plus, l'EBITDA ajusté et l'EBITDA ajusté du segment, y compris les effets du décalage du prix du métal, est une composante de certaines clauses requises en vertu de la facilité de crédit renouvelable et contenues dans l'acte de fiducie régissant nos billets de premier rang à 7 5/8 %
À propos d'Aleris
Aleris International Inc. est un leader mondial des produits laminés et extrudés en aluminium, du recyclage de l'aluminium et de la production d'alliages spéciaux. Basée à Beachwood, dans l'Ohio, la société possède plus de 40 usines en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter http://www.aleris.com.
Bien qu'Aleris soit tenu à l'avenir de déposer des rapports périodiques et actuels auprès de la SEC en vertu de l'acte de fiducie régissant les billets de premier rang à 7 5/8 %, Aleris n'a actuellement aucune obligation en vertu de la Securities Act of 1933, telle que modifiée, la Securities Exchange Act of 1934, telle que modifiée, ou d'autres lois, de divulguer des renseignements financiers ou autres en ce qui concerne ses activités. Aleris peut, à sa seule discrétion, divulguer de temps en temps certaines informations.
Les informations fournies dans le présent communiqué sont considérées par Aleris comme étant exactes à la date de leur publication. Aleris se dégage explicitement de toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué. Les personnes effectuant toute transaction avec Aleris ou avec des actions d'Aleris sont averties qu'il peut exister d'autres informations importantes concernant Aleris qui ne sont pas publiquement disponibles.
Aleris International, Inc.
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États consolidés des données d'exploitation
(non vérifiés)
(en millions)
(Postérieur)
-----------
Pour le Pour le
trimestre mois
clos clos
le le
30 juin 30 juin
2011 2010
--------- ---------
Produits d'exploitation 1 328,3 $ 357,9 $
Coûts des ventes 1 193,7 352,4
------- -----
Bénéfice brut 134,6 5,5
Frais généraux de vente et
d'administration 68,4 16,6
Frais de restructuration et de dépréciation 1,7 0,5
(Gains) pertes sur les instruments financiers
Dérivés (4,2) 9,1
Autre dépense (bénéfice) d'exploitation net (0,2) -
---- ---
Bénéfice (perte) d'exploitation 68,9 (20,7)
Intérêts débiteurs net 14,0 1,0
Éléments liés à restructuration net (2,2) 1,9
Autre dépense (bénéfice) net (3,8) 0,2
---- ---
Bénéfice (perte) avant impôt 60,9 (23,8)
Charges (économies) d'impôt 4,2 0,3
--- ---
Bénéfice (perte) net 56,7 (24,1)
---- -----
Bénéfice net imputable aux intérêts
minoritaires 0,2 -
Bénéfice (perte) imputable à Aleris
International, Inc. 56,5 $ (24,1) $
===== ======
(Antérieur)
-------------
Pour les deux
mois
clos
le 31 mai
2010
--------
Produits d'exploitation 681,1 $
Coût des ventes 607,0
-----
Bénéfice brut 74,1
Frais généraux de vente et
d'administration 34,6
Frais de restructuration et de dépréciation 0,9
(Gains) pertes sur les instruments financiers
dérivés 36,3
Autre frais (bénéfice) d'exploitation net 0,5
---
Bénéfice (perte) d'exploitation 1,8
Intérêts débiteurs nets 29,2
Éléments liés à la restructuration net (2 232,0)
Autre dépense (bénéfice) net 20,1
----
Bénéfice (perte) avant impôt 2 184,5
Charges (économies) d'impôt (10,0)
-----
Bénéfice (perte) net 2 194,5
-------
Bénéfice net imputable aux intérêts
minoritaires -
Bénéfice (perte) net imputable à Aleris
International, Inc. 2 194,5 $
========
(postérieur)
-----------
Pour le Pour
semestre le
clos mois
le clos
30 juin le 30 juin
2011 2010
--------- ---------
Produits d'exploitation 2 519,6 $ 357,9 $
Coût des ventes 2 256,4 352,4
------- -----
Bénéfice brut 263,2 5,5
Frais généraux de vente et
d'administration 130,1 16,6
Frais (gains) de restructuration et de
dépréciation 1,8 0,5
(Gains) pertes sur les instruments
financiers dérivés (4,2) 9,1
Autre frais (bénéfice) d'exploitation, net (3,9) -
---- ---
Bénéfice (perte) d'exploitation 139,4 (20,7)
Intérêts débiteurs nets 22,4 1,0
Éléments liés à la restructuration nets (1,6) 1,9
Autre dépense (bénéfice) net (5,3) 0,2
---- ---
Bénéfice (perte) avant impôt 123,9 (23,8)
Charges (économies) d'impôt 9,9 0,3
--- ---
Bénéfice (perte) net 114,0 (24,1)
----- -----
Perte nette imputable aux intérêts
minoritaires 0,2 -
Bénéfice (perte) net imputable à Aleris
International, Inc. 113,8 $ (24,1) $
====== ======
(Antérieur)
-------------
Pour les
cinq
mois
clos
le 31 mai
2010
--------
Produits d'exploitation 1 643,0 $
Coûts des ventes 1 455,8
-------
Bénéfice brut 187,2
Frais généraux de ventes et
d'administration 84,2
Frais (gains) de restructuration et
de dépréciation (0,4)
(Gains) pertes sur les instruments
financiers dérivés 28,6
Autre dépense (bénéfice) d'exploitation net 0,4
---
Bénéfice (perte) d'exploitation 74,4
Intérêts débiteurs nets 73,6
Éléments liés à la restructuration nets (2 227,3)
Autre dépense (bénéfice) net 32,7
----
Bénéfice (perte) avant impôt 2 195,4
Charges (économies) d'impôt (8,7)
----
Bénéfice (perte) net 2 204,1
-------
Bénéfice net imputable aux intérêts
minoritaires -
Bénéfice (perte) net imputable à Aleris
International, Inc. 2 204,1 $
========
Aleris International, Inc.
--------------------------
Informations d'exploitation et par segment
(non vérifiées)
(en millions)
(Postérieur) (Combiné) (Postérieur)
----------- ---------- -----------
Pour le Pour le Pour le
trimestre trimestre mois
clos clos clos
le le le
30 juin 30 juin 30 juin
2011 2010 2010
--------- --------- ---------
Livres facturées :
Produits laminés Amérique du Nord 224,1 216,7 73,8
Recyclage et alliage spéciaux
Amériques 504,2 496,7 167,5
Europe 465,2 424,0 150,9
----- ----- -----
Total 1 193,5 1 137,4 392,2
======= ======= =====
Produits d'exploitation :
Produits laminés Amérique du Nord 378,5 $ 318,3 $ 106,1 $
Recyclage et alliages
spéciaux Amériques 255,6 234,0 77,6
Europe 696,6 490,0 175,0
Produits d'exploitation
Inter segment (2,4) (3,3) (0,8)
---- --- ----
Total 1 328,3 $ 1 039,0 $ 357,9 $
======== ======== ======
Bénéfice (perte) par segment
Produits laminés Amérique du Nord 20,1 $ 13,4 $ (2,6) $
Recyclage et alliages
spéciaux Amériques 22,1 13,7 2,7
Europe 42,8 14,9 (8,8)
---- ---- ----
Bénéfice (perte) total par segment 85,0 42,0 (8,7)
Dépenses du siège et
administratives (15,5) (8,0) (2,9)
Frais de restructuration et
de dépréciation (1,7) (1,4) (0,5)
Intérêts débiteurs net (14,0) (30,2) (1,0)
Gains (pertes) non affectés
sur les instruments financiers
dérivés 3,8 (48,6) (8,8)
Éléments de restructuration nets 2,2 2 230,1 (1,9)
Gains (pertes) non affectés
sur les taux de change 1,5 (23,2) 0,2
Autres dépenses (bénéfices) net (0,4) - (0,2)
--- ---- ---
Bénéfice (perte) avant
impôts 60,9 $ 2 160,7 $ (23,8) $
===== ======== ======
EBITDA ajusté par segment :
Produits laminés Amérique du Nord 30,2 $ 27,3 $ 7,2 $
Recyclage et alliages
spéciaux Amériques 23,2 17,2 5,2
Europe 51,0 34,6 16,5
Non affecté (9,4) (6,2) (2,2)
--- --- ---
EBITDA total ajusté 95,0 $ 72,9 $ 26,7 $
===== ===== =====
Segment Europe supplémentaire
Information sur les gammes de produits
Livres facturées 465,2 424,0 150,9
Produits laminés 188,6 170,0 61,0
Produits extrudés 45,5 43,6 15,8
Produits recyclés 231,1 210,4 74,1
Produits d'exploitation 696,6 $ 490,0 $ 175,0 $
Éliminations inter segment (38,8) (20,4) (3,1)
Produits laminés 432,0 287,5 98,6
Produits extrudés 113,7 83,2 29,5
Produits recyclés 189,7 139,7 50,0
EBITDA ajusté par segment 51,0 $ 34,6 $ 16,5 $
Produits laminés 37,4 23,4 10,5
Produits extrudés 2,2 3,0 2,2
Produits recyclés 11,4 8,2 3,8
(Antérieur)
-------------
Pour les deux
mois
clos le
31 mai
2010
--------
Livres facturées :
Produits laminés Amérique du Nord 142,9
Recyclage et alliages spéciaux
Amériques 329,2
Europe 273,1
-----
Total 745,2
=====
Produits d'exploitation :
Produits laminés Amérique du Nord 212,2 $
Recyclage et alliages spéciaux
Amériques 156,4
Europe 315,0
Produits d'exploitation inter segment (2,5)
----
Total 681,1 $
======
Bénéfice (perte) par segment :
Produits laminés Amérique du Nord 16,0 $
Recyclage et alliages spéciaux
Amériques 11,0
Europe 23,7
----
Bénéfice (perte) total par segment 50,7
Dépenses du siège et
administratives (5,1)
Frais de restructuration et de dépréciation (0,9)
Intérêts débiteurs nets (29,2)
Gains (pertes) non affectés
sur les instruments financiers dérivés (39,8)
Éléments de restructuration nets 2 232,0
Gains (pertes) non affectés sur les
taux de change (23,4)
Autre dépenses (bénéfices) nets 0,2
---
Bénéfice (perte) avant impôts 2 184,5 $
========
EBITDA ajusté par segment :
Produits laminés Amérique du Nord 20,1 $
Recyclage et alliages spéciaux
Amériques 12,0
Europe 18,1
Non affecté (4,0)
---
EBITDA total ajusté 46,2 $
=====
Segment Europe supplémentaire
Informations sur les gammes de produits
Livres facturées 273,1
Produits laminés 109,0
Produits extrudés 27,8
Produits recyclés 136,3
Produits d'exploitation 315,0 $
Éliminations inter segment (17,3)
Produits laminés 188,9
Produits extrudés 53,7
Produits recyclés 89,7
EBITDA ajusté par segment 18,1 $
Produits laminés 12,9
Produits extrudés 0,8
Produits recyclés 4,4
Aleris International, Inc.
--------------------------
Informations d'exploitation et par segment
(non vérifiées)
(en millions)
(Postérieur) (Combiné) (Postérieur)
----------- ---------- -----------
Pour le Pour le Pour le
semestre semestre mois
clos clos clos
le le le
30 juin 30 juin 30 juin
2011 2010 2010
--------- --------- ---------
Livres facturées
Produits laminés Amérique du Nord 418,7 419,5 73,8
Recyclage et alliages
spéciaux Amériques 998,1 955,0 167,5
Europe 921,2 819,8 150,9
----- ----- -----
Total 2 338,0 2 194,3 392,2
======= ======= =====
Produits d'exploitation :
Produits laminés Amérique du Nord 689,1 $ 613,3 $ 106,1 $
Recyclage et alliage
spéciaux Amériques 503,2 451,3 77,6
Europe 1 331,5 944,1 175,0
Produits d'exploitation
inter segment (4,2) (7,8) (0,8)
---- --- ----
Total 2 519,6 $ 2 000,9 $ 357,9 $
======== ======== ======
Bénéfice (perte) par segment :
Produits laminés Amérique du Nord 34,5 $ 35,5 $ (2,6) $
Recyclage et alliages
spéciaux Amériques 36,9 29,1 2,7
Europe 89,2 51,4 (8,8)
---- ---- ----
Bénéfice (perte) total par segment 160,6 116,0 (8,7)
Dépenses du siège et
administratives (28,0) (15,1) (2,9)
Gains (frais) de restructuration
et de dépréciation (1,8) (0,1) (0,5)
Intérêts débiteurs net (22,4) (74,6) (1,0)
Gains (pertes) non affectés
sur les instruments
financiers dérivés 8,7 (47,6) (8,8)
Éléments de restructuration net 1,6 2 225,4 (1,9)
Gains (pertes) non affectés
sur les taux de change 6,0 (31,8) 0,2
Autres dépenses nettes (0,8) (0,6) (0,2)
--- --- ---
Bénéfice (perte) avant
impôt 123,9 $ 2 171,6 $ (23,8) $
====== ======== ======
EBITDA ajusté par segment :
Produits laminés Amérique du Nord 53,3 $ 49,8 $ 7,2 $
Recyclage et alliages
spéciaux Amériques 39,8 34,2 5,2
Europe 98,0 56,2 16,5
Siège (17,6) (11,5) (2,2)
---- ---- ---
EBITDA total ajusté 173,5 $ 128,7 $ 26,7 $
====== ====== =====
Segment Europe supplémentaire
Informations sur les gammes de produits
Livres facturées 921,2 819,8 150,9
Produits laminés 374,5 326,4 61,0
Produits extrudés 90,7 84,8 15,8
Produits recyclés 456,0 408,6 74,1
Produits d'exploitation 1 331,5 $ 944,1 $ 175,0 $
Éliminations inter segment (71,7) (45,6) (3,1)
Produits laminés 815,4 563,1 98,6
Produits extrudés 217,3 162,0 29,5
Produits recyclés 370,5 264,6 50,0
EBITDA ajusté par segment 98,0 $ 56,2 $ 16,5 $
Produits laminés 70,7 38,7 10,5
Produits extrudés 4,4 3,1 2,2
Produits recyclés 22,9 14,4 3,8
(Antérieur)
-------------
Pour les
cinq
mois
clos
le 31 mai
2010
--------
Livres facturées
Produits laminés Amérique du Nord 345,7
Recyclage et alliages spéciaux
Amériques 787,5
Europe 668,9
-----
Total 1 802,1
=======
Produits d'exploitation :
Produits laminés Amérique du Nord 507,2 $
Recyclage et alliages spéciaux
Amériques 373,7
Europe 769,1
Produits d'exploitation inter segment (7,0)
----
Total 1 643,0 $
========
Bénéfice (perte) par segment :
Produits laminés Amérique du Nord 38,1 $
Recyclage et alliages spéciaux
Amériques 26,4
Europe 60,2
----
Bénéfice (perte) totale par segment 124,7
Dépenses du siège et
administratives (12,2)
Gains (frais) de restructuration
et de dépréciation 0,4
Intérêts débiteurs nets (73,6)
Gains (pertes) non affectés sur
les instruments financiers dérivés (38,8)
Éléments de restructuration, nets 2 227,3
Gains (pertes) non affectés sur les
taux de change (32,0)
Autres dépenses, nettes (0,4)
---
Bénéfice (perte) avant impôt 2 195,4 $
========
EBITDA ajusté par segment :
Produits laminés Amérique du Nord 42,5 $
Recyclage et alliages spéciaux
Amériques 29,1
Europe 39,7
Siège (9,3)
EBITDA total ajusté 102,0 $
======
Segment Europe supplémentaire
Informations sur les gammes de produits
Livres facturées 668,9
Produits laminés 265,4
Produits extrudés 69,0
Produits recyclés 334,5
Produits d'exploitation 769,1 $
Éliminations inter segment (42,5)
Produits laminés 464,5
Produits extrudés 132,5
Produits recyclés 214,6
EBITDA ajusté par segment 39,7 $
Produits laminés 28,2
Produits extrudés 0,9
Produits recyclés 10,6
Aleris International, Inc.
--------------------------
Bilan consolidé
(en millions, sauf les actions et les données par action)
(Postérieur)
-----------
30 juin 2011
-------------
ACTIFS (non vérifié)
Actifs à court terme
Espèces et quasi espèces 187,6 $
Comptes débiteurs (après déduction de 9,6 $ et
8,7 $ au 30 juin 2011 et 31 décembre 2010,
respectivement) 577,7
Stocks 704,5
Impôts sur le revenu reportés 1,6
Instruments dérivés financiers actuels 24,7
Frais payés d'avance et autres actifs à court terme 28,3
----
Total de l'actif à court terme 1 524,4
Immobilisations corporelles nettes 551,4
Actifs incorporels nets 48,7
Instruments financiers dérivés à long terme 9,4
Impôts sur le revenu reportés 13,8
Autres actifs à long terme 37,9
----
Total de l'actif 2 185,6 $
========
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme
Comptes créditeurs 374,0 $
Charges à payer 224,2
Impôts sur le revenu reportés 13,8
Partie à court terme de la dette à long terme 7,8
---
Total du passif à court terme 619,8
Dette à long terme 541,2
Impôts sur le revenu reportés 9,6
Prestations constituées 193,4
Charges complémentaires de retraite 47,6
Autres passifs à long terme 79,9
----
Total du passif à long terme 871,7
Actions privilégiées remboursables, valeur nominale 0,01 $
5000 actions autorisées et émises 5,4
Capitaux propres
Actions ordinaires, valeur nominale 0,01 $,
5000 actions autorisées et 100 actions émises -
Capital d'apport supplémentaire 628,0
Bénéfices non répartis -
Autres résultats étendus accumulés 56,7
----
Total des capitaux propres d'Aleris International, Inc, 684,7
Intérêts minoritaires 4,0
---
Total des capitaux propres 688,7
-----
Total des passifs et des capitaux propres 2 185,6 $
========
(Postérieur)
-----------
31 décembre
2010
-------------
ACTIFS
Actifs à court terme
Espèces et quasi espèces 113,5 $
Comptes débiteurs (après déduction de 9,6 $ et
8,7 $ au 30 juin 2011 et 31 décembre 2010,
Respectivement) 393,4
Stocks 613,6
Impôt sur le revenu reporté 1,6
Instruments financiers dérivés actuels 17,4
Frais payés d'avance et autres actifs à court terme 23,8
----
Total de l'actif à court terme 1 163,3
Immobilisations incorporelles nettes 510,0
Actifs incorporels nets 49,7
Instruments financiers dérivés à long terme 9,3
Impôts sur le revenu reportés 13,9
Autres actifs à long terme 33,5
Total de l'actif 1 779,7 $
========
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme
Comptes débiteurs 283,6 $
Charges à payer 165,2
Impôts sur le revenu reportés 13,8
Partie à court terme de la dette à long terme 5,3
---
Total du passif à court terme 467,9
Dette à long terme 45,1
Impôts sur le revenu reportés 8,7
Prestations constituées 184,5
Charges complémentaires de retraite 48,5
Autres passifs à long terme 83,2
----
Total du passif à long terme 370,0
Actions privilégiées remboursables, valeur nominale 0,01 $
5000 actions autorisées et émises 5,2
Capitaux propres
Actions ordinaires, valeur nominale 0,01 $,
5000 actions autorisées et 100 actions émises -
Capital d'apport supplémentaire 838,7
Bénéfices non répartis 71,2
Autres résultats étendus accumulés 26,7
----
Total des capitaux propres d'Aleris International, Inc, 936,6
Intérêt minoritaire -
---
Total des capitaux propres 936,6
-----
Total du passif et des capitaux propres 1 779,7 $
========
Aleris International, Inc.
--------------------------
États consolidés des flux de trésorerie
(non vérifiés)
(en millions)
(Postérieur) (Combiné) (Postérieur)
----------- ---------- -----------
Pour le Pour le Pour le
trimestre trimestre mois
clos clos clos
le le le
30 juin 30 juin 30 juin
2011 2010 2010
--------- --------- ---------
Activités d'exploitation
Bénéfice (perte) net 56,7 $ 2 170,4 $ (24,1) $
Ajustement pour rapprocher
le bénéfice (perte) net
à l'encaisse nette fournie
(utilisée) par les activités
d'exploitation
Dépréciation et
amortissement 17,3 13,3 5,3
Perte (économie) liée
aux impôts sur le
revenus reportés 0,6 (10,7) -
Éléments de restructuration :
(Gains) frais (2,2) (2 230,1) 1,9
Paiements déduction faite
des encaissements 2,1 (32,4) (6,1)
Frais de restructuration et de
dépréciation :
Charges 1,7 1,4 0,5
Paiements (0,3) (2,2) (0,6)
Dépenses de rémunération
en actions 2,1 1,1 0,6
Pertes (gains) non
réalisés sur les
instruments financiers (3,9) 48,2 8,7
Pertes (gains) associés aux opérations
de change sur la dette (1,7) 16,9 0,1
Amortissement des
coûts de la dette 1,7 10,8 0,4
Autres pertes (gains)
hors caisse nets (1,9) 13,6 1,4
Changements des éléments
d'actif et de passif d'exploitation :
Changement des
comptes débiteurs (21,8) (35,4) 3,4
Changement des stocks 16,0 (22,1) 31,4
Changement des autres actifs (7,1) (21,6) (1,9)
Changement des comptes créditeurs (9,9) 26,2 1,3
Changement des frais
à payer 32,0 6,7 3,0
---- --- ---
Encaisse nette générée (utilisée)
par les activités d'exploitation 81,4 (45,9) 25,3
Activités d'investissement
Paiements des immobilisations
corporelles (38,8) (13,3) (6,6)
Produits de la
vente des
immobilisations corporelles 7,1 0,1 -
Autre (0,2) - 0,2
---- --- ---
Encaisse nette
investie (31,9) (13,2) (6,4)
Activités de financement
Produits de la facilité ABL - 137,0 57,0
Paiements de la facilité ABL - (106,4) (106,4)
Produits de la facilité de prêt
chinoise 5,7 - -
Produits nets (paiements sur)
l'endettement à
long terme 1,5 (0,8) (0,3)
Produits de l'émission
d'actions ordinaires, diminués
des coûts d'émission de 22,5 $ - 541,1 -
Produits de l'émission
d'actions privilégiées - 5,0 -
Produits des obligations
échangeables, diminués
des coûts d'émission de 1,2 $ - 43,8 -
Produits de la
facilité DIP ABL - 410,3 -
Paiements sur la
facilité DIP ABL - (682,6) -
Produits sur la facilité
DIP à terme - 0,2 -
Paiements sur la facilité
DIP à terme - (244,7) -
Coûts d'émission de la dette
et des fonds propres (4,4) (42,6) (0,3)
Contributions des
intérêts minoritaires 4,1 - -
Distribution aux
intérêts minoritaires (0,3) - -
Dividende versé à Aleris
Corporation (100,0) - -
Autre 2,5 (0,2) (0,3)
--- --- ---
Encaisse nette fournie (utilisée)
par les activités de financement (90,9) 60,1 (50,3)
Effet des variations du
taux de change sur les liquidités
et quasi liquidités 1,6 (4,5) -
--- --- ----
Augmentation (baisse) nette des
liquidités et quasi liquidités (39,8) (3,5) (31,4)
Liquidités et quasi liquidités
au début de la période 227,4 71,0 98,9
----- ---- ----
Liquidités et quasi liquidités
à la fin de la période 187,6 $ 67,5 $ 67,5 $
====== ===== =====
(Antérieur)
-----------
Pour les deux
mois
clos le
31 mai
2010
--------
Activités d'exploitation
Bénéfice (perte) net 2 194,5 $
Ajustements pour rapprocher le bénéfice
(perte) net de l'encaisse nette fournie
(utilisée) par les activités d'exploitation :
Dépréciation et amortissement 8,0
Perte (bénéfice) liée aux impôts sur le
revenus reportés (10,7)
Éléments de restructuration :
(Gains) frais (2 232,0)
Paiements déduction faite des encaissements (26,3)
Frais de restructuration et de dépréciations :
Frais 0,9
Paiements (1,6)
Dépenses de rémunération en actions 0,5
Pertes (gains) non réalisées sur les
instruments financiers dérivés 39,5
Pertes (gains) associés aux opérations
de change sur la dette 16,8
Amortissement des coûts de la dette 10,4
Autres pertes (gains) hors caisse, nets 12,2
Changement des éléments d'actif et du passif
d'exploitation :
Changement des comptes débiteurs (38,8)
Changement des stocks (53,5)
Changement des autres actifs (19,7)
Changement des comptes créditeurs 24,9
Changement des frais à payer 3,7
---
Encaisse nette générée (utilisée) par les
activités d'exploitation (71,2)
Activités d'investissement
Paiements des immobilisations
corporelles (6,7)
Produits de la vente des
immobilisations corporelles 0,1
Autre (0,2)
----
Encaisse nette investie (6,8)
Activités de financement
Produits de la facilité ABL 80,0
Paiements sur la facilité ABL -
Produits de la facilité de prêt chinoise -
Produits nets de (paiements sur)
l'endettement à long terme (0,5)
Produits nets de l'émission d'actions ordinaires
diminués des coûts d'émission de 22,5 $ 541,1
Produits de l'émission d'actions
privilégiées 5,0
Produits d'obligations échangeables, diminués
des coûts d'émission de 1,2 $ 43,8
Produits de la facilité DIP ABL 410,3
Paiements de la facilité DIP ABL (682,6)
Produits de la facilité DIP à terme 0,2
Paiements sur la facilité DIP à terme (244,7)
Coûts d'émission de la dette et des fonds propres (42,3)
Contributions des intérêts
minoritaires -
Distribution aux intérêts
minoritaires -
Dividendes versés à Aleris Corporation -
Autre 0,1
---
Encaisse nette fournie (utilisée) par
les activités de financement 110,4
Effet des variations du taux de change
sur les liquidités et les quasi liquidités (4,5)
---
Augmentation (baisse) nette des
liquidités et quasi liquidités 27,9
Liquidités et quasi liquidités au
début de la période 71,0
----
Liquidités et quasi liquidités à la
fin de la période 98,9 $
=====
Aleris International, Inc.
--------------------------
États consolidés des flux de trésorerie
(non vérifiés)
(en millions)
(Postérieur) Combiné (Postérieur)
----------- -------- -----------
Pour le Pour le Pour le
semestre clos semestre clos mois clos
le 30 juin le 30 juin le 30 juin
2011 2010 2010
--------- ----------- ---------
Activités d'exploitation
Bénéfice (perte) net 114,0 $ 2 180,0 $ (24,1) $
Ajustements pour
rapprocher le bénéfice
(perte) net à
l'encaisse fournie (utilisée)
par les activités d'exploitation :
Dépréciation et
amortissement 33,9 25,5 5,3
Perte (bénéfice) liée
aux impôts sur le
revenu reportés 0,8 (11,4) -
Éléments de restructuration
Frais (gains) (1,6) (2 225,4) 1,9
Paiements, déduction faite
des encaissements (0,1) (37,3) (6,1)
Frais (gains) de restructuration
et de
dépréciation :
Frais (gains) 1,8 0,1 0,5
Paiements (1,8) (6,1) (0,6)
Dépenses de
Rémunération en actions 4,5 1,9 0,6
Pertes (gains) non
réalisés sur les instruments
financiers dérivés (8,9) 47,9 8,7
Pertes (gains)
associés aux opérations de
change sur la dette (6,3) 25,6 0,1
Amortissement des coûts
de la dette 3,0 28,2 0,4
Autres pertes
(gains) hors caisses, nets (6,4) 19,7 1,4
Changement des éléments
d'actifs et
de passifs d'exploitation :
Changement des comptes
débiteurs (160,7) (178,1) 3,4
Changement des stocks (62,0) (107,3) 31,4
Changement des autres actifs (7,8) (17,1) (1,9)
Changement des comptes
créditeurs 72,0 68,7 1,3
Changement des frais
à payer 50,2 36,4 3,0
Encaisse nette générée
(utilisée) par les activités
d'exploitation 24,6 (148,7) 25,3
---- ----- ----
Activités d'investissement
Paiements des
immobilisations corporelles (61,7) (22,6) (6,6)
Produits de la vente des
immobilisations
corporelles 7,5 0,3 -
Autre (0,2) 0,2 0,2
---- --- ---
Encaisse nette
Investie (54,4) (22,1) (6,4)
Activités de financement
Produits de la
facilité ABL - 137,0 57,0
Paiements sur la
facilité ABL - (106,4) (106,4)
Produits de l'émission
d'obligations de premier rang
diminués de la remise de 10,0$ 490,0 - -
Produits de la facilité
de prêt chinoise 5,7 - -
Produits nets
(paiements sur)
l'endettement à long terme 3,0 (1,6) (0,3)
Produits de l'émission
d'actions ordinaires, diminués
des coûts d'émission de
22,5 $ - 541,1 -
Produits de l'émission
d'actions privilégiées - 5,0 -
Produits d'obligations
échangeables,
diminués des coûts d'émission de
1,2 $ - 43,8 -
Produits de la facilité
DIP ABL - 895,3 -
Paiements sur la facilité
DIP ABL - (1 112,5) -
Produits de la facilité
DIP à terme - 34,8 -
Paiements sur la facilité
DIP à terme - (244,7) -
Coûts d'émission
de la dette et des fonds propres (6,8) (54,5) (0,3)
Contributions des
intérêts minoritaires
minoritaires 4,1 - -
Distribution aux
intérêts
minoritaires (0,3) - -
Dividendes versés à
Aleris Corporation (400,0) - -
Autre 2,5 (0,1) (0,3)
--- --- ---
Encaisse nette fournie
(utilisée) par les
activités de financement 98,2 137,2 (50,3)
Effet des variations
du taux de change
sur les liquidités
et les quasi liquidités 5,7 (7,8) -
--- --- ---
Augmentation (baisse)
nette des liquidités
et quasi liquidités 74,1 (41,4) (31,4)
Liquidités et
Quasi liquidités au
début de la période 113,5 108,9 98,9
----- ----- ----
Liquidités et
quasi liquidités à la
fin de la période 187,6 $ 67,5 $ 67,5 $
====== ===== =====
(Antérieur)
-------------
Pour les cinq
mois clos le
31 mai 2010
------------
Activités d'exploitation
Bénéfice (perte) net 2 204,1 $
Ajustements pour rapprocher le
bénéfice (perte) net de l'encaisse fournie
(utilisée par les activités d'exploitation
Dépréciation et amortissement 20,2
Perte (bénéfice) liée aux impôts sur
le revenu reporté (11,4)
Éléments de restructuration :
Frais (gains) (2 227,3)
Paiements déduction faite des encaissements (31,2)
Frais (gains) de restructuration et
de dépréciation :
Frais (gains) (0,4)
Paiements (5,5)
Dépenses de rémunération en actions 1,3
Pertes (gains) non réalisées sur
les instruments financiers dérivés 39,2
Pertes (gains) associées aux opérations
de change sur la dette 25,5
Amortissement des coûts d'émission de la dette 27,8
Autres frais (gains) hors caisse, nets 18,3
Changement des éléments d'actif
et de passif d'exploitation :
Changement des comptes débiteurs (181,5)
Changement des stocks (138,7)
Changement des autres actifs (15,2)
Changement des comptes créditeurs 67,4
Changement des frais à payer 33,4
----
Encaisse nette générée (utilisée) par les
activités d'exploitation (174,0)
Activités d'investissement
Paiements des immobilisations
corporelles (16,0)
Produits de la vente des immobilisations
corporelles 0,3
Autre -
---
Encaisse nette investie (15,7)
Activités de financement
Produits de la facilité ABL 80,0
Paiements sur la facilité ABL -
Produits de l'émission d'obligations
de premier rang, diminués de la remise de 10,0 $ -
Produits de la facilité de prêt chinoise -
Produits nets (paiements sur)
l'endettement à long terme (1,3)
Produits de l'émission d'actions
ordinaires et des coûts d'émission de 22,5 $ 541,1
Produits de l'émission d'actions
privilégiées 5,0
Produits d'obligations échangeables,
diminués des coûts d'émission de 1,2 $ 43,8
Produits de la facilité DIP ABL 895,3
Paiement sur la facilité DIP ABL (1 112,5)
Produits de la facilité DIP à terme 34,8
Paiements sur la facilité DIP à terme (244,7)
Coûts d'émission de la dette et des fonds propres (54,2)
Contributions des intérêts
minoritaires -
Distribution aux intérêts
minoritaires -
Dividendes versés à Aleris Corporation -
Autre 0,2
---
Encaisse nette fournie (utilisée) par
les activités de financement 187,5
Effet des variations du taux de change
sur les liquidités et quasi liquidités (7,8)
---
Augmentation (baisse) nette des
liquidités et quasi liquidités (10,0)
Liquidités et quasi liquidités au début
de la période 108,9
-----
Liquidités et quasi liquidités à la
fin de la période 98,9 $
=====
Aleris International, Inc.
--------------------------
Rapprochement du bénéfice net imputable à Aleris International,
Inc, à l'EBITDA ajusté
(non vérifié)
(en millions)
Pour le trimestre
clos
le 30 juin
-----------
2011 2010
---- ----
(Postérieur) (Combiné)
Bénéfice net imputable à Aleris
International, Inc, 56,5 $ 2 170,4 $
Intérêts débiteurs nets 14,0 30,2
Charges (économies)
d'impôt 4,2 (9,7)
Dépréciation et amortissement 17,3 13,3
---- ----
EBITDA 92,0 2 204,2
Éléments de restructuration, nets (2,2) (2 230,1)
Pertes (gains) non réalisés sur
les instruments financiers dérivés (3,9) 48,2
Décalage défavorable (favorable) du
Prix du métal 3,4 (1,9)
Frais de restructuration et de dépréciation 1,7 1,4
Impact de l'enregistrement des actifs
à la juste valeur à travers la comptabilité de
nouveau départ et des achats 0,8 26,0
Pertes (gains) sur les opérations
de change de conversion de la dette (1,5) 23,4
Dépenses des rémunérations en actions 2,1 1,1
Coûts de démarrage 3,0 -
Autre (0,4) 0,6
--- ---
EBITDA ajusté 95,0 $ 72,9 $
===== =====
Pour le semestre
clos
le 30 juin
----------
2011 2010
---- ----
(Postérieur) (Combiné)
Bénéfice net imputable à Aleris
International, Inc, 113,8 $ 2 180,0 $
Intérêts débiteurs nets 22,4 74,6
Charges (économies) d'impôts sur le
revenu 9,9 (8,4)
Dépréciation et amortissement 33,9 25,5
---- ----
EBITDA 180,0 2 271,7
Éléments de restructuration, nets (1,6) (2 225,4)
Pertes (gains) non réalisées
sur les instruments financiers dérivés (8,9) 47,9
Décalage défavorable (favorable) sur
le prix du métal 2,5 (27,5)
Frais de restructuration et de dépréciation 1,8 0,1
Impact de l'enregistrement des actifs
à la juste valeur à travers la comptabilité de
Nouveau départ et des achats 1,3 27,0
Pertes (gains) sur les opérations
de change de conversion de la dette (6,0) 32,0
Dépenses des rémunérations en actions 4,5 1,9
Coûts de démarrage 4,3 -
Autre (4,4) 1,1
--- ---
EBITDA ajusté 173,5 $ 128,8 $
====== ======
Aleris International, Inc.
--------------------------
Rapprochement de l'EBITDA ajusté aux flux de trésorerie utilisés
par les activités d'exploitation
(non vérifié)
(en millions)
Pour le trimestre
clos
le 30 juin
----------
2011 2010
---- ----
(Postérieur) (Combiné)
EBITDA ajusté 95,0 $ 72,9 $
Éléments de restructuration nets 2,2 2 230,1
Gains (pertes) non réalisés sur
instruments financiers dérivés 3,9 (48,2)
Décalage (défavorable) favorable
du prix du métal (3,4) 1,9
Frais de restructuration et
de dépréciation (1,7) (1,4)
Impact de l'enregistrement des actifs
à leur juste valeur à travers la comptabilité
de nouveau départ et des
achats (0,8) (26,0)
Gains (pertes) sur les opérations
change de conversion de la dette 1,5 (23,4)
Dépenses de rémunération en actions (2,1) (1,1)
Coûts de démarrage (3,0) -
Autre 0,4 (0,6)
--- ---
EBITDA 92,0 2 204,2
Intérêts débiteurs nets (14,0) (30,2)
(Charges) économies d'impôts
sur le revenu (4,2) 9,7
Dépréciation et amortissement (17,3) (13,3)
----- ----
Bénéfice net imputable à Aleris
International, Inc, 56,5 2 170,4
Bénéfice net imputable aux
intérêts minoritaires 0,2 -
--- ---
Bénéfice net 56,7 2 170,4
Dépréciation et amortissement 17,3 13,3
Charges (économies) d'impôts
sur le revenu reportés 0,6 (10,7)
Éléments de restructuration après
déduction des paiements (0,1) (2 262,5)
Frais (gains) de restructuration et de dépréciation
après déduction des paiements 1,4 (0,8)
Dépenses de rémunération en actions 2,1 1,1
Pertes (gains) non réalisées sur
instruments financiers dérivés (3,9) 48,4
Pertes (gains) de change sur la
dette (1,7) 16,8
Coûts d'amortissement et d'émission
de la dette 1,7 10,8
Autres frais (gains) hors caisse
net (1,9) 13,5
Changement des éléments d'actif
et du passif d'exploitation :
Changement des comptes débiteurs (21,8) (35,4)
Changement des stocks 16,0 (22,1)
Changement des autres actifs (7,1) (21,6)
Changement des comptes créditeurs (9,9) 26,2
Changement des frais à payer 32,0 6,7
---- ---
Encaisse nette fournie (utilisée)
par les activités d'exploitation 81,4 $ (45,9) $
===== ======
Pour le semestre
clos le
30 juin
--------
2011 2010
---- ----
(Postérieur) (Combiné)
EBITDA ajusté 173,5 $ 128,8 $
Éléments de restructuration net 1,6 2 225,4
Gains (pertes) non réalisés sur les
instruments financiers dérivés 8,9 (47,9)
Décalage (défavorable) favorable
du prix du métal (2,5) 27,5
Frais de restructuration et
de dépréciation (1,8) (0,1)
Impact de l'enregistrement des
actifs à leur juste valeur
à travers la comptabilité de
nouveau départ et des achats (1,3) (27,0)
(Pertes) gains sur les opérations de
de change de conversion de la dette 6,0 (32,0)
Dépenses de rémunérations en actions (4,5) (1,9)
Coûts de démarrage (4,3) -
Autre 4,4 (1,1)
--- ---
EBITDA 180,0 2 271,7
Intérêts débiteurs nets (22,4) (74,6)
(Charges) économies d'impôts
sur le revenu (9,9) 8,4
Dépréciation et amortissement (33,9) (25,5)
----- ----
Bénéfice imputable à Aleris
International, Inc, 113,8 2 180,0
Bénéfice net imputable aux
intérêts minoritaires 0,2 -
--- ---
Bénéfice net 114,0 2 180,0
Dépréciation et amortissement 33,9 25,5
Charges (économies) d'impôts
sur le revenu reportés 0,8 (11,4)
Éléments de restructuration après
déduction des paiements (1,7) (2 262,7)
Frais (gains) de restructuration
Et de dépréciation, diminués des paiements - (6,0)
Dépenses de rémunérations en actions 4,5 1,9
(Gains) pertes sur les
instruments financiers dérivés (8,9) 47,9
(Gains) pertes de change sur la
dette (6,3) 25,6
Coûts d'amortissement et d'émission
de la dette 3,0 28,2
Autres frais (gains) hors caisse
nets (6,4) 19,7
Changement des éléments d'actif et
du passif :
Changement des comptes débiteurs (160,7) (178,1)
Changement des stocks (62,0) (107,3)
Changement des autres actifs (7,8) (17,1)
Changement des comptes créditeurs 72,0 68,7
Changement des frais à payer 50,2 36,4
---- ----
Encaisse nette fournie (utilisée)
par les activités d'exploitation 24,6 $ (148,7) $
===== =======
Aleris International, Inc.
--------------------------
Rapprochement du bénéfice par segment à l'EBITDA ajusté par segment
(non vérifié)
(en millions)
Pour le trimestre
clos
30 juin
--------
2011 2010
---- ----
(Postérieur) (Combiné)
Produits laminés Amérique du Nord
Bénéfice du segment 20,1 $ 13,4 $
Impact de l'enregistrement des actifs
à leur juste valeur à travers de la comptabilité
de nouveau départ et d'achat - 1,9
Dépréciation et amortissement 9,8 6,8
Autre 0,2 0,5
Décalage (défavorable) favorable du
prix du métal 0,1 4,7
--- ---
EBITDA ajusté du segment 30,2 $ 27,3 $
===== =====
Recyclage et alliages spéciaux
Amériques
Bénéfice du segment 22,1 $ 13,7 $
Impact de l'enregistrement à la juste valeur
à travers la comptabilité de nouveau départ
et d'achats - 1,7
Dépréciation et amortissement 1,7 1,8
Autre (0,6) -
--- ---
EBITDA ajusté du segment 23,2 $ 17,2 $
===== =====
Europe
Bénéfice du segment 42,8 $ 14,9 $
Impact de l'enregistrement des actifs
à la juste valeur à travers la comptabilité de
nouveau départ et d'achat 0,8 22,4
Dépréciation et amortissement 4,7 3,9
Autre (0,5) -
Décalage défavorable (favorable) du prix du métal 3,2 (6,6)
--- ---
EBITDA ajusté du segment 51,0 $ 34,6 $
===== =====
Pour le semestre
clos le
30 juin
--------
2011 2010
---- ----
(Postérieur) (Combiné)
Produits laminés Amérique du Nord
Bénéfice du segment 34,5 $ 35,5 $
Impact de l'enregistrement des actifs
à leur juste valeur à travers la comptabilité
de nouveau départ et d'achat - 1,9
Dépréciation et amortissement 19,6 12,6
Autre 0,5 0,6
Écart défavorable (favorable) du
prix du métal (1,3) (0,8)
--- ---
EBITDA ajusté du segment 53,3 $ 49,8 $
===== =====
Recyclage et alliages spéciaux
Amériques
Bénéfice du segment 36,9 $ 29,1 $
Impact de l'enregistrement des actifs
à leur juste valeur à travers la comptabilité
de nouveau départ et d'achat - 1,7
Dépréciation et amortissement 3,4 3,6
Autre (0,5) (0,2)
--- ---
EBITDA ajusté du segment 39,8 $ 34,2 $
===== =====
Europe
Bénéfice du segment 89,2 $ 51,4 $
Impact de l'enregistrement des actifs
à leur juste valeur à travers la comptabilité
de nouveau départ et d'achats 1,3 23,4
Dépréciation et amortissement 9,0 8,0
Autre (5,2) -
Décalage défavorable (favorable) sur le prix du
métal 3,7 (26,6)
--- ----
EBITDA ajusté du segment 98,0 $ 56,2 $
===== =====
Aleris International, Inc.
--------------------------
Rapprochement de l'EBITDA ajusté des douze derniers mois au bénéfice
net imputable à Aleris International, Inc.
(non vérifié)
(en millions)
Pour les
douze
mois
clos le
30 juin 2011
----------
(Combiné)
EBITDA ajusté 308,7 $
Éléments de restructuration nets (3,9)
Gains non réalisés sur les instruments financiers dérivés 37,4
Frais de restructuration, dépréciation et autres (13,3)
Impact de l'enregistrement des actifs à leur juste
valeur à traversla comptabilité de nouveau départ et d'achat 0,8
Gains de changes sur les opérations de conversion de la dette 11,6
Dépenses de rémunérations en actions (8,8)
Décalage du prix du métal (16,2)
Coûts de démarrage (6,3)
Autre 4,8
---
EBITDA 314,8
Intérêts débiteurs nets (28,4)
Charges d'impôts (9,8)
Dépréciation et amortissement (66,9)
Bénéfice net imputable aux intérêts minoritaires (0,2)
---
Bénéfice net imputable à Aleris International, Inc, 209,5 $
======
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110616/CL21386LOGO )
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